資産運用ライフプランニング

小屋 洋一 / Yoichi Koya

株式会社マネーライフプランニング  / 代表取締役

【事業内容】

ライフプラン相談、プラン作成業務、ファイナンシャルプランナー顧問
セミナー講師、投資家支援業務

1977年 宮崎県生まれ
小学校時に周りの大人達がバブル景気に浮かれている最中に、株式について興味を持つ。
慶應義塾大学経済学部でファイナンスを学び卒業後、リース会社に就職。リース会社担当者時代に数多くの経営者と触れ合い起業家を目指すようになる。
2004年から不動産ベンチャー企業にて営業、企画を担当しながら不動産投資実務についても研究。2008年個人のファイナンシャルリテラシーの向上をミッションとした株式会社マネーライフプランニングを設立。現在個人を中心にコンサルティング業務を行う。
ビジネス・ブレークスルー大学院大学「株式・資産形成講座」講師
MSNや「証券タイムズ」紙にてコラム連載中
社団法人日本証券アナリスト協会検定会員
宅地建物取引主任者
CFP
証券外務員
生損保保険外交員

【ライフプラン作成】

ライフプラン作成は、お客様(クライアント)と一緒に面談を重ね、中長期の「ライフプラン」を作成します。また、プランを実行する具体的手法まで落とし込みます

【保険見直し相談】

現在のお客様(クライアント)の保険加入状態を確認するとともに、今後のライフプランを作成、分析したうえで現状で最適な保険のプランニングを行います

【資産運用相談】

お客様(クライアント)の現在の収支状況、資産状態、リスク許容度などをお伺いした中で、今後のライフプランに沿った資産運用提案を行います

【住宅購入相談】

住宅購入は、人生で一番大きな買い物と言っても過言ではありません。失敗しない購入住宅選びから、今後のライフプランに沿ったローンの組み方を提案します

【退職後(リタイアメント)プラン作成】

高齢化の進むわが国では、すでに人生80年~90年の時代に入っています。退職後の退職金運用、年金の確認から遺産、相続の問題まで老後のライフプランに沿った提案を行います

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